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鋼鐵行業夏季度走勢如何?-天津無縫鋼管廠

文(wen)章來(lai)源(yuan):天(tian)津大無縫鋼(gang)管廠| 時間(jian):2019/5/13 9:27:41

核心觀點
?.總體來看,后期市場降庫速度會繼續放緩,而且今年市場很難出現去年規格大面積缺貨的現象,不排除5月中下旬之后庫存出現回升的可能。
?.后期供應壓力會顯現出來,除非虧損減產,否則鋼廠產量仍將維持高位運行,這對于后期價格影響較大,勢必出現一波回調。
?.對于二季度現貨個人觀點是偏空的。
大宗內參:山西結構性污染突出,要求整改30日內報送國務院,您能否對此事做一個綜合性的解讀?
甘遐勇:對于山西結構性污染具體情況不是太了解,但就區域內鋼鐵企業來看,前兩年冬季限產,以及去年下半年開始的汾渭地區環保檢查,晉南地區鋼廠前期對于環保設備投入已經基本達標,部分鋼廠排放也已達到超低排放標準。就我們了解情況來看,后期臨汾、長治、運城地區存在減限產的可能,但短期區域內生產基本正常,并未受到明顯影響。
大宗內參:對于Mysteel更新的庫存數據,您能否做個解讀?
甘遐勇:從本周庫存情況來看,五一節后鋼廠發貨逐漸恢復正常,所以廠庫壓力得以緩解。另外社庫來看,雖然降幅較上周收窄,但仍保持下降趨勢,顯示節后下游需求支撐依舊較強。但分區域來看,前期需求較好的華東、西南、華北、西北地區近期都有放緩的跡象,其中華東個別市場更是因為價格偏高到貨增加庫存出現了回升。總體來看,后期市場降庫速度會繼續放緩,而且今年市場很難出現去年規格大面積缺貨的現象,不排除5月中下旬之后庫存出現回升的可能。
大宗內參:近期中美貿易摩擦出現新動向,您認為這對黑色系產生多大的影響?
甘遐勇:貿易摩擦對于國內商品影響應該是長期的,主要在于進出口方面,但就對于短期黑色來看影響有限。首先,中美之間涉及鋼材進出口的總量有限;其次,雖然今年前期鋼材出口出現回升,但主要仍以東南亞地區增量為主;另外,目前國內鋼材價格較高,內需情況良好,鋼廠出口接單意愿不強。
大宗內參:螺紋盤面持續震蕩,您認為后市會如何發展?
甘遐勇:從天津大無縫鋼管廠跟蹤的周度數據來看,供應同比明顯增加,但是今年去庫時間點較去年提前,同時前期的表觀消費來看也明顯好于去年,另外宏觀環境轉暖支撐了年后螺紋價格的一波上漲。目前來看,過完“金三銀四”之后南方將迎來五六月雨季,如果說前期旺季支撐需求,那么即將到來的淡季需求也必然會持續走弱。同時我們看到,今年的環保限產力度不及去年同期,如果說之前鋼廠是因為排放不達標被迫限產,那么在目前來看,排放達標的情況下就沒有足夠理由去限制鋼廠生產。所以我個人認為,后期供應壓力會顯現出來,除非虧損減產,否則鋼廠產量仍將維持高位運行,這對于后期價格影響較大,勢必出現一波回調。
大宗內參:能否分享一下關于螺紋期貨二季度的操作建議?
甘(gan)遐勇:對于二季度現貨個人觀點(dian)是偏(pian)空的,原(yuan)因上面已(yi)經(jing)提到,基本是從供需基本面角度去(qu)看。對于目(mu)前期(qi)(qi)(qi)貨主力合約1910來(lai)看,首(shou)先盤面依舊是貼(tie)水華(hua)東現貨,可能短期(qi)(qi)(qi)來(lai)看期(qi)(qi)(qi)現差價變化(hua)不會太大,盤面跌(die)(die)多了多頭會進來(lai)買一(yi)點(dian),只有(you)等到現貨開始確認走弱之(zhi)后,期(qi)(qi)(qi)現共振下(xia)跌(die)(die)。

 

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